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360度深扒全球5大扫地机器人品牌,谁的技术实力最被低估?

智慧芽 | 2021-01-29 |

大约一年前,扫地机器人还摆脱不了“吃灰”的命运,行业无人问津。

但在疫情影响加“懒人经济”的助推下,扫地机器人的销量现在一路狂奔,风靡全球。

根据Google Trends 全球搜索热度,2020年扫地机器人搜索热度峰值同比提升19%↑。

历经短短几年的发展,整个扫地机器人已形成足够体系化的产业链发展——

上游是设备供应商,主要提供原材料、零部件和PCB等。

中游是扫地机器人生产、品牌商,包括了专业扫地机器人公司、吸尘器起步的公司和进军扫地机器人行业的传统小家电企业。

下游是渠道商,包括线下的商场超市和线上网购平台。

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图源:塔坚研究


接下来,本文将围绕全球5大知名扫地机器人品牌商,包括科沃斯、石头科技、iRobot(美国)、 JS环球生活(香港)云鲸进行深度分析。一起来多维度探索下这片“新蓝海”


一、全球市场快速膨胀,潜力增长还看中国

美国、欧洲由于人均可支配收入高、产品放量快速,目前来说是扫地机器人最大的市场,市场容量分别可达857亿人民币、601亿人民币,增速分别可达23%19%

而当前扫地机器人的北美龙头IRobot2019年收入为85亿人民币,这一市场还处于快速成长期,远没有触及天花板。


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图源:塔坚研究


再看中国,虽然目前国内市场的渗透率较低,购买力也不高,但由于城镇居民户数多,长期来看中国市场规模显著高于北美,未来能达到2023亿元人民币

总体而言,短期增速是北美和欧洲>中国,长期增速是中国>北美和欧洲,因此,尽管目前iRobot体量大、增速快,但未来需要密切留意中国几大品牌动向。


二、总体营收态势乐观,石头科技仍需解绑小米

从下图来看,科沃斯、JS环球生活、iRobot三家呈现高增长,增速分别为20.52%、22.61%12.49%;石头科技目前处于负增长1.66%,但净利润大幅增长54%


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图源:塔坚研究


由于科沃斯上半年调整业务结构,主推高端全局规划类产品,同时推出新品,营收大增。

iRobot的增速主要得益于疫情下,美国市场销量的井喷,且财政补贴力度大,第三季度美国市场增长75%

JS环球生活与科沃斯相同,都推出了新品刺激销量。

而石头科技试图剥离与小米的关联,从代工转向自有品牌,于是关联交易下滑,整体收入增速上较为落后。尽管其营收增长受影响,自有品牌放量却带来了更快的利润增长。

总体而言,目前的营收能力是科沃斯>iRobot>石头科技,但石头科技如果剔除小米订单减少对其收入的影响,增速会愈来愈快。


三、技术升级越发密集,创新研发百花齐放

如前文所述,直到2020年第二季度,整个扫地机器人行业呈现明显上升趋势。

当下,扫地机器人处于“量价齐升”的状态,主要源于近期密集的技术升级,包括——视觉导航、自动清洁尘盒、自动清洗拖布。这也意味着,这个行业内的玩家,如果未来能做出更多的技术升级,增长仍然能上一个台阶。

接下来我们将使用【智慧芽Insights英策分析系统】,来分析以上这些公司的研发能力和技术发展动向。


1. 各企业近20年来的专利申请活跃度比较

Shark、石头科技和iRobot近两年的申请增速较快。尤其是Shark,在经历了2015至2017的停滞后专利申请量一路猛增。

科沃斯在2018年申请量下滑后有所回温,但增速在2019年放缓,2020较2019年专利申请量仅增加了12个。而云鲸的科研创新能力还有很大上升空间。

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来自:智慧芽-英策竞争分析报告-专利趋势分析


2. 各企业核心技术专利一览

领域地图可以更深入地挖掘该技术领域内主要公司相关的技术概念,借此区分不同公司的核心。

从图中可见,iRobot在机器人领域内的专利最多,而shark在吸尘器领域中的专利最多。

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来自:智慧芽-英策竞争分析报告-领域地图分析


领域地图显示了该技术领域内主要公司的专利关键词。格子数量表示每家公司的专利覆盖率,每个格子代表相同数量的专利(使用最新的5,000条专利)。


3. 技术布局分析-技术聚焦点VS技术盲点

将扫地机器人领域的各家技术布局3D可视化呈现后,我们可以轻松看出iRobot的技术在无线通信、远程控制等方面较为集中,而科沃斯更擅长分离元件、水汞等。

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来自:智慧芽-英策竞争分析报告-专利地图分析


高峰代表了技术聚焦域,低谷则意味着技术盲点、潜在的机会或者待开拓的领域。


4. 8大维度比对各公司的创新研发策略

市场推动、专业化、多样化是全球扫地机器人行业普遍注重的策略。

下图可见,iRobot还非常关注学术驱动和质量提升,云鲸重视数量增长和国际化,石头科技强调合作性……

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来自:智慧芽-英策竞争分析报告-创新战略分析


通过雷达图,企业可以随时了解竞争对手地发展动向,做足准备,充分部署战略。


四、蓝海竞争诱惑大,企业需发现自身创新点

石头科技——研发动向主要在IoT平台系统、三维感知扫地机器人、电控水箱拖地机器人、商用扫地机器人; 

科沃斯——研发动向在自移动设备、清洁装置、数据处理方法; 

云鲸——研发动向在清洁机器人、路沿坡、基站及清洁系统;

iRobot——研发动向在自主清洁、机器人清洁; 

Shark——研发动向在清洁系统、除尘

总体而言,目前的扫地机器人行业正处于飞速发展的快车道,空间大、利润高、竞争对手少,已成为诸多企业的“新蓝海”。

但作为一个对科技研发要求高的新兴行业,其准入门槛并不低。尤其是在几个龙头企业发展已趋完善之际,新企业想扎根于此更是困难。

同时,国产品牌由于起步晚、市场小,目前的整体发展较竞争对手还有差距。因此,想进入扫地机器人领域的新企业,必须要仔细研究技术缺口,找到自身创新点。

从专利申请的维度来看,目前各家都在升级清洁系统、提高便捷性,而导航系统尚未有很大的技术提升,新企业可以以此为切入点,着力研究机器人导航,从而立足市场。

最关键的是保持自身研发的独创性,规避同类研发,实现技术推进发展


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